上部グローバルメニュー右にあるギアアイコン(⚙印)＞【マスタ設定】＞【商品一覧】の業務メニュー【新規】をクリックします。

任意の【コード】（例：transfer）、【名称】（例：売掛残高移行用）、【計上単位】（例：件）など必要事項を入力し、【棚卸商品区分】のチェックをONにします。

【追加する(F9)】をクリックし、続いて【確定】をクリックします。

上部グローバルメニュー＞出荷一覧をクリックし、左メニューから「出荷明細一覧」をクリック。

移行データ入力用のサンプルエクセルファイルをダウンロード。

取得したエクセルファイルに以下の内容を入力。

・インポート番号：任意の続き番号など（例：transfer0001,transfer0002～）

・部門コード：部門マスタに登録されている該当部門のコード

・担当者コード：ユーザーマスタに登録されている任意のユーザーID（メールアドレス）

・得意先コード：取引先マスタに登録されている該当得意先のコード

・出荷日：該当得意先の前月請求締日（例：20日締で4月から利用開始の場合＝3/20）

・出荷管理番号：任意の値（例：残高移行）※後続処理で検索しやすくなります。

・商品コード：①で登録した商品のコード（例：transfer）

・単位コード：①で登録した商品の計上単位（例：件）

・出荷数量：1

・単価：売掛残高の金額

・税区分コード：税区分マスタに登録されているコード（税率と税抜/税込にご注意ください）

※同一の得意先で税区分の異なる残高を移行する場合、【インポート番号】を同じにして行を追加してください。

出荷明細一覧の一覧メニューよりファイル＞インポート(出荷一括入出力)をクリックし、手順3.で作成したファイルを選択してインポートを実施。

出荷一覧に移動し、検索条件の【出荷管理番号】に手順3.で入力した出荷管理番号の値を入力し、虫眼鏡アイコンをクリック。

項目名行のチェックボックス（「状態」の左）をONにし、すべての行をチェックONにします。

一覧メニューよりワークフローをクリックし、【アクション】に"出荷確定"を設定して【OK】をクリック。

一覧メニューより業務処理＞一括請求処理をクリックし、【OK】をクリック。（得意先によって締日が異なる場合、検索条件の【得意先締日】を指定し、締日ごとに実施ください。）

下部の【関連伝票】ボタンをクリックし、表示された子画面から請求のリンクをクリックし、移動した請求一覧ょり請求金額を確認のうえ、【請求締処理】を実施。

売掛金の移行が完了し、入金処理を実施できる状態になります。