特定の得意先向けに作成した受注、出荷、請求に関する帳票を、特定の得意先ごとに取引先マスタにて設定することで、簡単に帳票出力・メール送信することができ、複数帳票の一括出力・メール送信も可能です。
なお、設定されていない得意先の帳票も含めての複数出力・メール送信も可能です。
各得意先向けの帳票の作成方法は、こちらをご参照ください。
使用することの利点
・得意先ごとに、送付する帳票の形式が異なるような場合に、帳票発行者がそれを覚えておかなくても自動で指定した帳票を出力できます。
・複数の得意先の帳票を出力・メール送信する際、一括処理できるので、作業効率を大幅に向上することができます。
■取引先マスタでの得意先指定帳票の設定方法
上部グローバルメニューのギアアイコン(⚙印)＞【システム設定】＞【マスタ設定】を選択します。
画面左側の【取引先一覧】をクリックし、設定されたい取引先を選択します。
2の操作後、編集部の中の【帳票設定】にて、受注、出荷、請求各一覧の指定帳票を設定することが可能です。
例：受注一覧にて指定帳票を設定する場合
下記画像の編集ボタンをクリックしますと、プルダウンが表示され、受注一覧にて出力可能な帳票が選択できます。作成された内容にあわせて選択をお願いいたします。
(出荷一覧に関しては出荷一覧指定帳票、請求一覧に関しては請求一覧指定帳票にて同様に操作可能です。)
■取引先マスタにて設定された帳票を出力・メール送信するには
例：受注一覧
受注一覧より帳票出力したい得意先の伝票にチェックを入れます。
上部メニューの【帳票】をクリックし、【得意先指定帳票出力】をクリックします。
「帳票の出力形式」の子画面が表示されますので、出力形式を選択の上【OK】ボタンをクリックすると帳票が出力されます。
※メール送信の場合は、上記手順2において、【メール送信】より【得意先指定帳票送信】をクリックすることで可能です。
メール送信の場合は、帳票の「メール送信許可」が「送信する」になっている必要があります。
帳票メール送信についての詳細は、こちらをご確認ください。
上記操作は出荷一覧、請求一覧でも同様の操作となります。
■得意先指定帳票を一括で出力・メール送信するには
予め取引先マスタにて設定された特定の得意先向けの帳票を一括で出力することも可能です。
受注、出荷、請求各一覧にて帳票出力したい得意先の伝票に複数チェックを入れます。
上部メニューの【帳票】をクリックし、【得意先指定帳票出力】をクリックします。
「帳票の出力形式」の子画面が表示されるので、出力形式を選択の上【OK】ボタンをクリックすると帳票が出力されます。
※上記手順3の際に、取引先マスタ側に受注、出荷、請求の各指定帳票が設定されていない得意先が含まれる場合は、画像赤枠の【指定帳票未指定分】で出力する帳票を選択することが可能です。
※メール送信の場合は、上記手順2において、【メール送信】より【得意先指定帳票送信】をクリックすることで可能です。
出力時と同様に、取引先マスタに得意先指定帳票が設定されていなかったり、帳票の「メール送信許可」が「送信しない」になっている帳票が設定されている得意先が含まれる場合は、【指定帳票未指定分】で送信する帳票を選択することが可能です。
帳票メール送信についての詳細は、こちらをご確認ください。