発注から支払の基本的な処理の流れは、発注入力=>入荷処理=>仕入計上=>支払処理の順で行います。※受注をもとに発注を作成した場合は、入荷処理から実施してください。受注から発注を作成する手順はこちらを参照ください。
１）発注入力
発注伝票は、発注情報と発注明細情報で構成されています。発注情報は【発注一覧】、発注明細情報は【発注明細一覧】で、それぞれ確認ができます。
【発注一覧】の業務メニュー【業務処理】＞【新規】より、新規の発注情報を保存します。
【発注明細】タブをクリックし、【明細の追加】ボタンで発注明細情報を追加します。※ SKU管理商品の場合、詳細部【明細SKUの追加】ボタンでSKUごとに数量入力をして、発注明細情報を追加することもできます。
編集部右下の【追加する(F9)】をクリックし、続けて【発注確定】をクリック。
2）入荷処理
【入荷処理】とは、確定済みの発注伝票の内容を元に、入荷を行う機能のことです。実際に商品が到着したタイミングで実施します。また、発注－入荷間に紐付きが発生して、画面間のダイレクトアクセスが可能になります。
3）仕入計上
【仕入計上】とは、確定した入荷の情報をもとに、支払を進める機能のことです。経理担当者に支払いを依頼するタイミングで実施します。
【仕入計上一覧】で支払を進めたい仕入計上データを選択します。
編集部右下の【仕入計上】をクリック。
選択している仕入計上データの【状態】が【支払処理待ち】に遷移します。
4）支払処理
【支払処理】とは、支払を完了して消し込みを行う機能のことです。実際に振り込み等を行って、支払が完了したタイミングで実施します。